Como integrar utilizando o Ploomes

O Ploomes é um CRM voltado para gestão e automação de processos comerciais, permitindo centralizar e organizar informações de empresas, contatos e negociações em um único ambiente.

Diferente de ferramentas intermediadoras, a integração com o Ploomes funciona de forma direta, ou seja, os dados enviados pela Econodata são inseridos automaticamente no seu CRM conforme as configurações definidas.

É importante destacar que o funcionamento da integração segue a lógica de envio e estruturação de dados, permitindo que cada lead seja criado como:

• Empresa
• Pessoa (contato)
• Negócio (oportunidade no funil)

Dependendo da configuração escolhida, você pode optar por criar apenas registros básicos ou já alimentar diretamente o seu pipeline de vendas com novas oportunidades.

Esse modelo garante mais controle sobre o processo comercial, reduz atividades manuais e aumenta a eficiência na gestão dos leads dentro do CRM.

Entenda como realizar a integração Plug-and-Play oferecida pelo Ploomes com a plataforma do Econodata.

Essa integração permite que clientes em potencial selecionados no Econodata sejam enviados ao Ploomes, permitindo que clientes e negócios sejam criados de maneira personalizável.

Você pode conferir a versão interativa deste conteúdo logo abaixo:

É aconselhável entrar em contato com o suporte da Econodata caso tenha dúvidas sobre quais ações serão necessárias para tal integração.

Após isso, vá para a plataforma da Econodata e faça login na conta administradora do plano.

1. Na plataforma, clique no menu Administrativo, situado no canto superior direito.
2. E então, abrirá um menu onde você deve clicar em "Integrações".
3. Na página de Integrações, procure pelo Ploomes e clique em "Conectar".
4. Copie o Token de Integração e o deixe reservado, pois você irá utilizá-lo posteriormente. Por último, clique em "Ir para Ploomes".

Ligando a integração com o Econodata no Ploomes:

Com o Token copiado, será necessário ligar a integração no Ploomes para gerarmos o vínculo entre as duas plataformas. Para isso, acesse o módulo de Administração no seu Ploomes e então selecione a opção Integrações plug-and-play:

• Na janela aberta, procure pela integração com o Econodata, e após selecioná-lo, podes clicar em **Habilitar integração **
• Antes de ativarmos a integração é preciso que a mesma seja autorizada e será nessa autorização que utilizaremos o Token copiado. Clique, então, no botão Autorizar integração
• Será aberta uma janela solicitando o token gerado pelo Econodata. Cole o código copiado no campo informado e clique em Confirmar:

Configurando a integração:

Após habilitar a integração, será necessário configurá-la antes de ativá-la. Para isso, selecione o tipo de comportamento que você gostaria de ter com a integração:

• Caso selecione que gostaria que a integração apenas crie Empresas e/ou Pessoas, sua integração já está pronta para ser ativada. 😉
• Caso selecione que gostaria que a integração também crie Negócios no Ploomes, temos mais um passo na configuração. Será necessário, então, selecionar em qual estágio de um dos funis que o Negócio será criado no Ploomes:
• Após isso, você pode ou não ativar a opção Não criar o negócio caso já exista um aberto para o cliente. Essa opção irá fazer com que a integração verifique se o cliente em questão já possui uma negociação em aberto no Ploomes antes de prosseguir. Caso sim, ela não irá criar um novo Negócio. Caso não, será criado um novo Negócio para esse cliente.

Quando verificar que já está tudo configurado conforme o processo de vocês, podes clicar na opção **Ativar integração **e sua integração já está pronta para uso.

Enviando leads da Econodata para o Ploomes

Com a integração configurada, você pode enviar leads diretamente da sua pesquisa.

1. Realize uma pesquisa na Econodata usando os filtros desejados.
2. Selecione as empresas (leads) que deseja enviar.
3. Clique em Exportar X empresa
4. Escolha a integração pelo nome que você definiu.
5. Clique em Enviar empresas.

Se você quer aperfeiçoar o uso da Econodata, entre em contato com o suporte no email "suporte@econodata.com.br".

Actualizado em: 19/03/2026