Painel de Prospecção

O Painel de Prospecção funciona como uma fase estratégica antes do CRM, garantindo que apenas leads realmente qualificados avancem para lá. Ele substitui controles manuais, reduz retrabalho e centraliza a evolução dos contatos em uma visualização simples e orientada à produtividade. Para times que ainda usam Excel para organizar prospecções, o Painel oferece uma alternativa muito mais robusta, pois cada empresa recebe status, histórico e responsável, permitindo acompanhar a performance do time em tempo real e gerar indicadores automáticos sem necessidade de planilhas paralelas.

Após realizar sua pesquisa de mercado na Calculadora de Mercado, você poderá visualizar a lista de empresas encontradas.

Essa etapa é essencial para organizar, atribuir responsáveis e acompanhar o progresso das suas prospecções.

Acessando a lista de empresas

Na aba Empresas, você verá todas as companhias que compõem a pesquisa realizada.

Ao selecionar essa lista, serão exibidas quatro opções principais:

1. Desbloquear (caso estas estiverem bloqueadas);
2. Adicionar à lista;
3. Tags;
4. Exportar XX empresas.

Desbloqueando as empresas

⚠️ O desbloqueio de empresas não é obrigatório para criar uma lista no Painel de Prospecção. Você pode montar e organizar suas listas mesmo sem desbloquear os dados completos. No entanto, é importante alinhar internamente qual será a estratégia do seu time, pois usuários gratuitos podem ou não ter permissão de desbloquear empresas, dependendo da configuração definida pela sua operação e do modelo de negócio adotado.

Clique em Desbloquear para iniciar automaticamente a busca de e-mails e demais dados de contato dessas empresas.

• Confirme o uso dos créditos quando solicitado.
• Esse processo ocorre em paralelo, permitindo que você continue outras ações enquanto o sistema processa as informações.

Criando uma nova lista de prospecção

Ao definir os clientes que entrarão na listagem, bastará:

1. Clicar em Adicionar à lista
2. Escolha Criar nova lista
3. Dê um nome à sua lista
4. Clique em Criar e, em seguida, Salvar

Pronto! Sua nova lista foi criada e está disponível no Painel de Prospecção.

⚠️ Importante: Apenas usuários com perfil Administrador podem criar listas de prospecção.

Atribuindo um responsável à lista

Ao salvar sua listagem, demonstrado no passo anterior, bastará acessar o Painel para definir o responsável:

1. Acesse o menu Painel de Prospecção
2. Localize a lista criada (ela aparecerá com status “Rascunho”)
3. Na coluna Responsável, clique no sinal de + à direita da data de criação
4. Escolha o usuário responsável e clique em Salvar

Para disponibilizar a lista ao responsável:

• Abra a listagem, clicando no nome;
• Selecione Publicar Lista;
• Confirme a publicação.

O usuário responsável receberá um e-mail automático informando sobre a nova lista, com um link direto para acessá-la na plataforma.

💡 Reforçando: Usuários gratuitos também podem trabalhar nas listas de prospecção.

O responsável poderá acessar a lista de duas formas:

• Pelo link recebido no e-mail de notificação
• Diretamente na plataforma, em Painel de Prospecção

A nova lista aparecerá com o ícone “NOVA” ao lado do nome.

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Iniciando a prospecção

Ao clicar na lista, você visualizará:

• Painel superior: andamento dos contatos (Pendentes, Em contato, Qualificados e Desqualificados)
• Abaixo: tabela com as empresas e seus respectivos telefones

Clique sobre o nome da empresa para abrir seus dados e iniciar o contato.

Atualizando o status dos contatos

Durante ou após cada ligação, atualize o status da empresa:

📝 Use o campo Notas para registrar informações importantes sobre cada contato.

Esses registros ficam visíveis também para usuários com perfil Administrador.

Conforme os status são atualizados, o percentual de evolução da lista será atualizado automaticamente.

Quando todas as empresas tiverem sido qualificadas ou desqualificadas, clique em Finalizar lista para encerrar o ciclo.

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Outras funcionalidades da tela

Na tela da lista, você também encontra:

• Caixa de seleção: para exportar ou aplicar tags a múltiplas empresas
• Campo de busca: para localizar rapidamente uma empresa específica
• Filtro de status: para visualizar apenas contatos Qualificados, por exemplo

Exportando apenas empresas qualificadas

Para gerar um arquivo com as empresas qualificadas:

1. Clique no ícone de filtro
2. Escolha o status Qualificado e clique em Aplicar
3. Selecione as empresas desejadas (usando a caixa à esquerda)
4. Ajuste a exibição para mais de 10 empresas, se necessário (campo no canto direito)
5. Clique no botão de exportação (ao lado do botão Finalizar lista)
6. Escolha o formato: Excel ou CSV
7. Dê um nome ao lote e confirme a exportação

💡Dica de uso estratégico

Utilize listas separadas por segmento, região ou porte para analisar resultados por ICP.

Assim, você poderá medir quais perfis de empresas estão gerando maior conversão em oportunidades reais.

Actualizado em: 02/12/2025